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【明报专讯】环球股市上周反弹,但周五先是亚洲股市普遍冲高回顺,欧美股市则回吐升幅。疫情引发的流动性危机经已结束,斩仓盘引发抛售而出现超低残估值,大量深度下跌的个股都出现高双位数字升幅,这在航空及相关产业、能源企业中有很多例子,也是带动美股急转的核心动力。股市修正过度低残的工作已差不多,本周又要面对疫情尚未结束,以及经济衰退的现实。笔者倾向短线不要太乐观,但中线不悲观,股市回落可吸纳。

美国参众两院上周通过总值达2万亿美元的 *** 方案,金额相当于美国1年经济生产总值的10%, *** 力度属史无前例。由于全国停工停市,失业率升,首次申领失业救济人数高达328万,为2008年金融海潚最差时的66.5万高出5倍。情况危急, *** 力度也自然要巨大。

危机大 *** 力度也要大

*** 法案2万亿美元主要分为三个部分,一是民众直接到手的补助和失业补贴,前者是每个成年人1200美元,每对夫妇2400美元,每个儿童500美元。个人收入达到7.5万美元、夫妻收入达到15万美元后,获得的金额逐步减少。这合共为3100亿美元。

失业补贴则为2500亿美元,其中包括为已用尽现有救济金的人额外提供13个星期的保险。这还覆盖 *** 、自营职业、零工经济劳动者,每周的救济金更高增加600美元。只要疫情并非持续多月,应可解民众燃眉之急。

另一部分是向贷业提供贷款、贷款担保和补贴,当中3490亿美元给小企业贷款和补贴,5000亿美元向企业提供贷款。余下则是增加抗疫支援,1500亿美元分配给各州,2210亿美元提供税收优惠,3400亿美元补充支出。

美股反弹力参差优质股落后残股

整个方案更多是托底而非 *** ,即时解决民众手停口停的问题,让企业有足够流动性渡过难关,以免出现有面积企业倒闭、失业率升,引致经济持续衰退甚至大萧条。但同时也无法像中国2009年的「四万亿」 *** 般,一举将全国经济由深渊拉上天堂。

因此,你可以看到美股反弹势头凌厉,但内部结构却颇分化,升势最厉害的就是原已面对资金链断裂的波音、航空等股份,事关他们最受益于方案,由死亡边缘回到持续生存。但很多优质的实体经济股份,例如为机构提供膳食的US Food、家居用品零售商RH等,股价由年初高位急挫逾70%后虽然反弹,但与高位仍相差达60%。至于科技股,在疫市中跌幅相对不那么夸张,上周反弹力度也相对温和。

若再试底现吸纳良机

现在的设局是,市况开始消化了 *** 方案带来的助益,但美国第2季经济仍肯定会出现深度负增长,企业收入和盈利会大受影响。有多差已不重要,笔者相信市场已放弃了这个季度。问题是要美股以至全球股市能在现水平企稳,前提会是疫情能在4月底、最迟在5月中看到新增确诊个案回落趋势,并于6月结束。可能性存在,但未看到任何实质证据,市况仍会波动偏软。笔者觉得再破底机会不大,但有机会再试低位,这也会是低吸的机会。

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