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本文来自微信公众号:华尔街见闻 (ID:wallstreetcn),作者:韩旭阳,头图来自:视觉中国


又一家科技巨头敲响了警钟。周三,苹果据报道已冻结几乎所有的招聘,直至本财年结束,高通立马跟进这一动作。随后一天之内,亚马逊宣布冻结招聘,称未来几个月料将持续,线上支付巨头Stripe和网约车企业Lyft也拟裁员超过10%......


但同时,分析人士认为,科技股本就估值过高,此番危机正是市场对其定价的重新调整。


一、苹果正穿越周期?


10月下旬,FAAMG相继披露财报,结果惨烈无比,带崩股价重挫市场信心。在这些科技巨头接连沦陷之际,苹果成为了它们之中支撑市场信心的最后堡垒。


当地时间10月27日,苹果公布了截至9月24日的第四财季财报。报告期内,苹果营业收入为901亿美元,同比增长8.1%;净利润为207.21亿美元,同比增长0.83%。其余四家巨头也各自公布了盈利情况,但只有苹果的业绩得到了算是比较积极的股价反应。


过去一个月,苹果的股价表现远好于其大型科技同行——苹果市值超过了Alphabet、亚马逊和Meta三家公司市值的总和。



瑞士信贷分析师 Shannon Cross 在上月的一份报告中表示,苹果看起来像是“风暴中相对安全的港口”,能够抵御经济衰退。


二、宏观逆风下谁也难独善其身


尽管这份亮眼财报的出炉,让市场看到苹果作为全球科技龙头强悍的市场营收能力,但在科技股集体遇冷的情况下,苹果业绩要想在下一个财季继续逆市上升,面前可谓是困难重重。


首先,苹果CEO库克在电话会议上表示,如果不是美元走强,苹果的三季度营收本该有两位数的增长:


“该季度有超过600个基点的外汇逆风。所以这是很大的(影响)。没有外汇的逆风,我们本可以两位数增长。”


其次,即使目前维持正增长出货量,苹果的后续产量可能也不及预期。10月下旬,研究机构 TrendForce 集邦咨询发布研报,预计2023年一季度的iPhone产量将从原先的5600万部,降低14%至5200万部。


另外,作为苹果另一大营收支柱,第四财季的软件服务收入192亿美元,同比仅增长5%。这是苹果服务增长曲线继上季度营收下降后再度下滑,5%的增长幅度不仅低于市场预期,更是首次跌至个位数。


苹果 CFO Luca Maestri 指出,本次服务收入减速源于外汇影响,以及数字广告和游戏业务放缓。而12月季度营收增速会低于8%,Mac 营收将同比减少,服务业务会增长,但恐怕会继续受宏观缓解拖累。


去年,苹果推出了ATT隐私政策(APP Tracking Transparency隐私政策)。在ATT框架下,服务商需要征得用户许可,然后才能跟踪用户或访问其设备的广告标识符(即IDFA)这使得第三方广告商失去主动分析客户产品偏好的机会,也就失去了广告精准投放的关键环节,进而失去了广告营收的技术土壤。


面对增长危机,苹果展开了一场自救运动。在8月份就有媒体报道称,苹果有望更改广告推行规则;在10月份,苹果正式给iOS第三方开发者发出了通知邮件,表示将在苹果应用商店的“今日”标签,以及在每一个软件页面窗口底部的“你可能也喜欢”板块,显示软件相关的广告。


但分析人士认为,单单靠广告渠道的拓宽和技术层面的开放,恐怕已经无法挽救下坠中的科技巨头了。


三、冻结招聘、裁员、降本增效


面对估值下调、融资困难等挑战不断,科技公司只能通过裁员和冻结招聘来应对市场低迷。树大招风,在苹果周三宣布冻结招聘后,甚至引发了一小波人员精简热潮:


  • 11月2日周三,媒体援引消息人士报道称,苹果各部门的员工已被告知,公司在未来几个月内不会招聘新员工,公司已“没有预算”来增加人手。冻结招聘主要影响苹果全职员工,持续时间可能要等本财年结束,即2023年9月。


  • 高通立马跟进,在公布不及预期的业绩指引时同时宣布,四季度开始冻结招聘。在电话会议上,高通CEO安蒙表示,半导体行业正面临“我们无法避免”的宏观经济逆风。

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  • 随后一天之内,亚马逊也宣布冻结招聘,未来几个月料将持续;线上支付巨头Stripe和网约车企业Lyft拟裁员超过10%......


事实上,在今年早些时候,包括Meta、特斯拉、Rivian、微软在内的科技巨头都在进行裁员。


7月,谷歌母公司 Alphabet 对外称其连续第二个季度的收益和收入低于预期。谷歌当时发起了一项名为“Simplicity Sprint”的项目,旨在向其超过17万名员工征求关于如何“更快地获得更好的结果”和“消除浪费”的想法。谷歌首席执行官 Sundar Pichai 告诉员工,公司将“在今年余下的时间里放缓招聘步伐”。


微软也在7月表示将裁减少量员工,重新调整了业务部门和角色。


Meta 首席执行官马克·扎克伯格则对员工表示,将冻结招聘、将进行人员和团队重组,并削减成本和转移优先事项,全体员工要为今年经济形势做好准备。扎克伯格在7月曾警告说,Meta 将“稳步减少员工人数增长”,并且“许多团队将缩减规模,以便我们可以将精力转移到其他领域”。


与此同时,马斯克入主推特之后开启了一波变革,当地时间11月4日,在美国特斯拉首席执行官马斯克收购推特公司一周多后,推特公司正式宣布了裁员计划,被解雇的员工约占公司所有员工的一半。


英特尔在上周曾表示,为了在明年节省约30亿美元,该公司正在裁员并放缓新工厂的支出步伐。英特尔希望到2025年节省多达100亿美元,这一计划受到了投资者的欢迎,投资者在10月28日推动该公司股价上涨超10%。但媒体报道称,英特尔的裁员人数可能达到数千人。


全球就业咨询机构 Challenger Gray & Christmas 周四表示,10月份的裁员公告较去年同期增加48%,且更多裁员可能“正在进行中”。


四、冰冻三尺,非一日之寒


最好的时代已经过去。


和其他行业相比,大型科技股对经济环境的变化更为敏感,特别是利率的调整,因为众多科技公司需要依赖贷款融资推进项目。科技公司也被认为是“煤矿中的金丝雀”,能够较快反映出当下的经济状况。


受益于全球货币宽松和科技进步,美股在过去十年间经历了超长牛市。其中,科技巨头们的表现尤为亮眼,成为了推动纳指乃至整个美股不断走高的“排头兵”。



疫情爆发以来,美联储率先紧急降息,带动全球多国为提振经济大放水,低利率环境更是助推了科技公司的加速繁荣:2021年,FAAMG五家巨头的总利润达到了1.4万亿美元。最风光的时候,这五家公司几乎贡献了标普500指数所有的盈利增长。


但今年以来的通胀压力、俄乌冲突、利率上升和经济衰退警告,接二连三打击了科技行业,大型科技巨头今年以来市值全线暴跌,几乎是有史以来最糟糕的开局表现。


(Meta市值今年以来蒸发超过70%)


事实上,这种暴跌不是一朝一夕、甚至不是一年两年的短暂逆风,恰恰正是因为其过去长达十年的爆炸式增长。


分析人士称,疫情催生的繁荣使科技公司过度扩张、估值倍增。可以说,这些科技公司是被市场宠坏了。


随着全球经济衰退的浪潮几乎席卷了每一个角落,这些昔日的宠儿们成了这场危机的风暴眼,曾经赚取的巨额利润“大厦将倾”。


苹果作为稳定市场信心的最后堡垒,其冻结招聘也间接发出了警告,没有任何公司可以在这场全球逆风中高枕无忧。当人们只关注到未来爆发的危机时,在此之前,就已经有一些细微的裂缝,蛰伏在人们容易忽略的地方,酝酿着宏观危机的发生要素。


在过去,科技巨头们的辉煌已是明日黄花;在未来,其能否顺利乘风破浪,只能交给时间来检验。



本文来自微信公众号:华尔街见闻 (ID:wallstreetcn),作者:韩旭阳

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