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上半年头,以特斯拉、Microstrategy为首的机构企业陆续高调进场,币价 TO THE MOON,行业欣欣向荣;然后可能在非理性繁荣下,新人疯狂涌入以狗狗币为首的种种 MEME 动物币市场,数十倍上百倍的造富神话再度涌现,另外在种种宏观调控预期靠山下,马斯克的倒戈似乎成为了市场走向的一个分水岭;于是乎,上半年终,行情转头急下,而海内羁系的再次袭击更是对行情的推波助澜,市场气氛迅速冷却,价钱险些履历腰斩,昔日高企的以太坊 Gas 用度甚至都在个位数企稳。

有些人哀嚎熊来了,有些人硬撑牛还在,而且还将是狞恶大牛市。若是牛还在,那所有人都有灼烁的未来,固然做空者除外;若是熊来了,那是专一专一选举行业基础设施提高的好时光,是行业提高的门路。

虽然我们无法精准预判未来牛熊,然则或许对已往的复盘能够辅助我们加倍准确地掌握未来的先机,同时深入领会行业的基本面生长。

本文,我们便将从数据层面,跟人人一同回首行业各方面的生长。

「 BTC依旧优于SPX,完胜黄金 」

价钱相关性 & 收益显示

或许由于疫情大放水的缘故,上半年比特币作为对冲法币通胀的叙事在市场上格外盛行,比特币在传统机构中的接纳水平也有所提高;同时由于美联储此前宽松的钱币政策,全球主流资产都泛起了不错的涨幅。

从上图可知,今年上半年,在价钱走势相关性方面:

总体上,比特币和美股行情走势差不多,纵然是将时间往回拉长到 2020 年,也是云云,两个都是履历了由于疫情恐慌导致的深 V 大暴跌,币圈的玄色 312 ,美股的活久见延续跌停。

这其中有意思的是,在全球资产大放水的大环境下,黄金作为对冲通胀的传统储值资产,今年的价钱收益显示并欠悦目,今年上半年整体的趋势基调都是下行趋势,我们详细看看三者上半年在价钱显示方面的详细数据:

  • SPX:14%;

  • Gold:-7%;

可见,只管今年 4 月中旬后,币圈市场泛起了大幅回调,然则比特币今年上半年的价钱显示依旧优于 SPX,完胜黄金。

这或许也能够说明,市场上那些出于对冲通胀的资金已经逐渐从传统的黄金市场流出,转而流入比特币这个新兴市场。对冲基金大佬保罗·都铎·琼斯、投资女皇凯瑟琳·伍德、桥水基金首创人达里奥等传统投资大佬对比特币的喜欢只是最先,未来已来,只是尚未盛行。

ETH & DeFi

今年上半年,在 ETH 与 DeFi 的联手强攻陷,比特币的市值占比不停缩水,从 73%最低缩水到 40%,当前保持在46%左右。

而 ETH 社区在 EIP-1559 以及未来 PoS 大合并这种升级优化信心下,再次喊出了“逾越比特币”的口号,ETH\BTC 的汇率也十分配合,最低从 0.025 一起上涨,最高上涨到 0.08,只惋惜革命完成一半,以太坊市值想要逾越比特币,汇率至少得上涨至 0.16。

凭证 CoinGecko 的数据统计,2021年上半年 DeFi 代币总市值从近 219 亿美元上涨至 683 亿美元,涨幅约高达 312%,时代总市值最高到达 1500 亿美元。

另外,上半年 DeFiPulse 指数的收益回报率约为 117%;(DeFiPulse 指数是市值加权的DeFi指数,选取10种主流DeFi代币作为多样化组合来追踪DeFiPulse指数的显示),时代最高收益回报率约为 400%,都大幅跑赢 BTC,但未能跑赢 ETH。上半年 ETH 的收益回报率约为 187%,时代最高收益回报率约为 552%。

在 5 月份 ETH\BTC 汇率不停上涨,许多人都期待以太坊能否在这一周期内实现对比特币的逾越。惋惜随后整体市场趋势向下,汇率也有所回落。但此前 ETH 耀眼的显示,已经让许多人备受期待逾越的实现,不管是下半年另有戏,照样下轮周期!

「 DeFi大发作,锁仓量、用户数屡创新高 」

锁仓量(TVL)

锁仓量是权衡 DeFi 生态规模的主要指标之一,通过盘算所有锁定在 DeFi 协议智能合约中的 ETH 及各种 ERC-20 代币的总价值(美元)之和而获得。

凭证 TheBlock 的数据统计,2021年上半年以太坊 DeFi 生态的净锁仓量约莫从 137 亿美元最高增进到约 694 亿美元,最高涨幅约 500%;随后由于行情的下跌,净锁仓量逐渐下滑,住手 6 月 30 日净锁仓量约为 400 亿美元,净锁仓量回撤了约 42%。

不外总体来看,2021 年上半年净锁仓量照样增进了约 192%。

不外由于该锁仓量是以美元计价的,以是 ETH、DeFi 代币等的价钱颠簸也会直接影响到总锁仓价值,即在锁仓代币数稳固的情形下,代币价钱上涨,锁仓量也会上涨。

因此,我们在使用该指标举行权衡生态规模时,也可连系参考 DeFi 中的 ETH 和 BTC 锁仓量这两个指标:

DeFi 中的 ETH 锁仓量

凭证 DeFiPulse 的数据统计,2021年上半年,DeFi 中的 ETH 锁仓量约莫从 737 万最高增进到 1100 万,随着四月份行情的回撤,最终回撤到 870 万,锁仓 ETH 净增进 143 万,增进率约为 19%。

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DeFi 中 的 BTC 锁仓量

凭证 Dune Analytics 的数据统计,2021年上半年,DeFi 中的 BTC 锁仓量约莫从 133,105 增进到 249,714,锁仓 BTC 增进 116,609,增进率约为 88%。

当前进入以太坊 DeFi 生态的 BTC 已经跨越 BTC 总量的近 1%,占比 1.181%,为以太坊 DeFi 生态孝顺了近百亿美元的锁仓价值。

对于比特币 hodler 来说, ERC-20 系列的 BTC 在以太坊 DeFi 生态的盛行对自身也有所辅助。当 hodler 需现金流却暂时不愿意卖出 BTC 时,可使用 BTC 举行抵押借贷。

据 daistats 的数据统计,现在在 Maker 协议中,有约 4.4% 的 DAI 用 WBTC 抵押刊行。

另外,DeFi 协议也使得 BTC 从非生产性资产转变为生产性资产,纵然 hodler 没有现金需求,也可以将 BTC 存放到 DeFi 协议中提供流动性,赚取利息收益。

用户量

本“用户量”指标的丈量假设一个自力地址代表一个用户,现实中一个用户可能拥有多个自力地址,因此该数据可能存在高估的情形。另外差异协议的增进用户也会存在重叠。

DeFi 用户量是丈量 DeFi 生态生长以及活跃度的主要指标之一。

现在 DeFi 应用已经成为了行业开发的主旋律,在对种种场景应用的试探下,开发者发现 DeFi 应用才是最具市场契合度的偏向。

2021年上半年,在市场整体牛市行情的靠山下以及种种流动性收益挖矿的激励下,DeFi 生态百花齐放,再度迎来一波用户增进。凭证 Dune Analytics 的数据统计,以太坊 DeFi 生态用户量约莫从 1,177,327 激增到 2,890,005,用户增进了 1,712,678,增进率近 145%。

「 USDC崛起,USDT市场份额下降 」

凭证 TheBlock 的数据统计,2021年上半年市场主流的稳固币总刊行量约莫从 290 亿美元增进到约 1078 亿美元,增进率约为 272%。

从图中我们可以看出,前期的稳固币刊行量增速相对较快,解释那时新资金入场需求的强烈;后期行情回撤后,整体的稳固币刊行量增速便偏向平缓,对应了当前行情的冷淡。

值得注重的是,在上半年中,稳固币暮年迈 USDT 的市场份额不停在下降,从约 75% 逐渐下降到约 60%;与之对应的是 USDC 市场份额的增进,从约 14%增进到约 23%。

这种稳固币市场份额的涣散是业内人所喜闻乐见的,事实就现在而言,USDT 仍然是当前稳固币市场可能存在的单点故障,更不说其账户资金不透明、抵押率、是否随意增发、合规(纵然此前与纽约审查长办公室杀青息争)等问题了。

「 NFT从狂热转为活跃稳固 」

NFT 是加密钱币行业在出圈和市场契合度两方面的完善连系案例。

在 2021 年上半年中,我们见证了 NFT 领域的崛起,但我们都知道这只是 NFT 潜在市场的冰山一角,这还只是个最先,未来 NFT 将在数字艺术、区块链游戏、资产流动性解决方案等方案大放异彩。

凭证 TheBlock 的数据统计,2021年上半年 NFT 主流市场的周生意量一起稳固增进,在2~3月份周生意量到达了岑岭值近 2 亿美元,Beeple 的 NFT 作品《Everyday》就是在 3 月 11 日以 6930 万美元的价钱售出的;随后 NFT 市场从狂热中逐渐恢复理性,再加上后面币圈市场行情的冷淡,NFT 的周生意量有所回撤,但现在也稳固在 4000 万美元左右。

虽然上半年后期 NFT 周生意量有所回落,然则我们通过考察下图可以看出, NFT 周生意数照样相对稳固的,基本在 1 ~ 1.5 百万之间颠簸。可以看出当前的 NFT 应用的市场已经发生了一定的用户粘性,纵然在狂热事后,NFT 市场流动依旧性对活跃稳固。

「 回首已往,憧憬未来 」

我们回首 2021 年上半年行业数据的方方面面,可以清晰地领会到,纵然市场行情已经遭遇了腰斩,市场流动也逐渐冷却,然则行业数据的基本面依旧坚实,这让我们加倍坚信与憧憬行业的未来。

可以信托,比特币即将发力,纵然上半年的收尾比特币所面临的情形并不乐观,在碳中和的政治准确以及海内的挖矿打压下,短期内会有所 FUD,然则耐久来看,这都是在增强比特币的反懦弱性,未来比特币清洁能源的使用占比势必有所提高,挖矿漫衍也势必加倍 *** 化。

同时,萨瓦尔多将比特币视为法定钱币这一行动,势必会对比特币的职位以及接纳度有所辅助,至少,萨尔瓦多总统宣布 *** 将向该国每位成年公民空投价值 30 美元的比特币,约 645万萨尔瓦多人的涌入,就意味着比特币的全球用户群将增进 6.5%。

可以信托,以太坊有可能逾越比特币,纵然今年只是功成一半,然则以太坊正在迅速地进化,在 EIP1559、PoS、DeFi 以及 NFT 等模块的加成下,一切皆有可能。

可以信托,DeFi 还只是最先,纵然当前 DeFi 用户增进迅速,然则当前高昂的手续费依旧阻挡了许多用户进入 DeFi 天下,我们预期,今年下半年各种 Layer2 扩展性方案的出台,可以一举解决这些挡路石,届时 DeFi 的总锁仓量将大幅提升,DeFi 的应用场景将加倍多元化,加倍期待这种量变可能引发的质变。

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